Sẽ không thật sự có câu trả lời phổ quát cho điều này, doanh nghiệp nhỏ hoặc startup thường có quy trình kinh doanh dễ thay đổi (quy trình khó xác định) và cần một giải pháp linh hoạt, dễ dàng tùy chỉnh và thay đổi. Ví dụ như các doanh nghiệp nhỏ thường sử dụng bảng tính Excel trong thời gian đầu cho đến khi dần ổn định hơn.

Với số lượng người dùng từ 10 đến 100 người, công ty nên hiểu rằng CRM có thể cung cấp quy quy trình làm việc xác định mà người dùng có thể tuân thủ theo hệ thống. Nhân viên quản lý kinh doanh cũng cần có khả năng sử dụng báo cáo kinh doanh trong cả định dạng có sẵn và phân tích/khám phá để tự tạo báo cáo từ hệ thống CRM tuỳ theo nhu cầu.

Quản lý bảo mật người dùng và kiểm tra dữ liệu cũng quan trọng, trong đó công ty cần điều chỉnh các thành viên nhóm có thể truy cập dữ liệu khách hàng chỉ khi cần thiết.

Đối với các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia, nhà cung cấp giải pháp phần mềm CRM toàn cầu có thể đáp ứng qua các múi giờ và ngôn ngữ khác nhau sẽ là lựa chọn tối ưu. Bởi vì thường những nhà cung cấp toàn cầu này cũng làm việc với các công ty tư vấn (lớn) có thể cung cấp nhân lực trên nhiều quốc gia để thực hiện việc triển khai phần mềm.

Tuy nhiên, để xem xét ngân sách và tính linh hoạt, nhiều doanh nghiệp đa quốc gia lớn cũng đã chọn sử dụng các giải pháp phần mềm CRM cục bộ hoặc thậm chí một giải pháp phần mềm mã nguồn mở với nhiều tùy chỉnh và tự cung cấp bộ phận hỗ trợ cho cộng đồng người dùng quốc tế của mình.